إدارة الاتصال

(المورد والعملاء)

أي جهة اتصال يمكن أن تكون المورد أو العميل أو كليهما (المورد والعملاء)

1. انتقل إلى جهات الاتصال -> الموردين أو العملاء
2. انقر على إضافة جهة اتصال جديدة. حدد نوع جهة الاتصال - المورد/العميل/كلاهما
3. بناءً على نوع جهة الاتصال المحدد - سيُظهر الحقول ذات الصلة. املأ التفاصيل ذات الصلة.
4. انقر على زر مزيد من المعلومات لرؤية المزيد من الحقول.
5. شروط الدفع: سيساعد ذلك النظام على إخطارك بأي مدفوعات معلقة للموردين والعملاء. يمكنك تحديد مدة الدفع إما بالأيام أو الأشهر.
6. مجموعة العملاء
7. الحد الائتماني: هذا هو الحد الأقصى لمبلغ الائتمان الذي يمكن منحه للعميل. إذا تجاوز الرصيد في أي عملية بيع هذا المبلغ فلن يسمح بالبيع بالأجل.
8. الرصيد الافتتاحي: فتح الرصيد للعميل أو المورد قبل البدء في استخدام Scalerp. لذلك إذا كان هناك أي رصيد سابق يمكنك إضافته هنا.
9. الرصيد المسبق: في بعض الأحيان يقوم العميل/المورد بدفع/أخذ الأموال مقدمًا. سيُظهر هذا مبلغ الرصيد المقدم المدفوع أو الذي يأخذه العميل/المورد على التوالي.

عرض الموردين والعملاء

1. لعرض تفاصيل حول المورد أو العميل انقر على زر عرض. سيعرض التفاصيل الكاملة مع المعاملات ذات الصلة (المشتريات والمبيعات) لجهة الاتصال هذه.
2. دفع المبلغ المستحق: يمكنك استخدام هذا الزر لدفع المبلغ المستحق للعميل أو المورد. سيؤدي هذا إلى دفع المبلغ الإجمالي المستحق لجميع الفواتير.

دفتر حسابات العملاء والموردين

لعرض دفتر الأستاذ العملاء أو الموردين

1. انتقل إلى جهات الاتصال -> المورد/العميل
2. في تلك الشاشة ستتمكن من رؤية دفتر الأستاذ للعميل أو المورد.
3. يمكنك تحديد نطاق زمني واستخدام مرشحات مربعات الاختيار لإظهار/إخفاء نوع معاملة معين.