إعداد الزيارة
سجل موضوعاً واضحاً والعميل والخدمة المطلوبة. حدد المسؤول والفترة الزمنية لتسهيل العثور على الزيارة في الجدول.
تغيير الوقت
عدّل الموعد القائم وراجع تفرغ المسؤول. أخبر العميل عبر القناة المتفق عليها لتجنب تكرار الزيارة.
إغلاق الزيارة
حدّث الحالة بعد انتهاء الزيارة. إذا بقي عمل فحدد موعداً تالياً واتفق مع العميل على الإجراء المطلوب.