تحديد الحاجة
حدد جهة الاتصال والطلب والمسؤول عن المتابعة. افتح فرصة لكل عملية بيع حتى لا يحجب طلب عاجل مشروعاً طويل الأجل.
جدولة المتابعة
سجل نتيجة المكالمة وحدد الإجراء التالي وتاريخه. راجع قائمة المتابعات صباحاً لمعرفة العملاء الذين ينتظرون رداً.
مراجعة الفرص
اعرض الصفقات حسب مرحلتها. راجع السجل قبل نقل الصفقة إلى مرحلة أخرى وميّز البيع المكتمل عن الصفقة قيد التفاوض.