Qualifier le besoin
Identifiez l’interlocuteur, le besoin exprimé et le responsable du suivi. Ouvrez une affaire pour chaque vente envisagée afin qu’une commande urgente ne masque pas un projet à plus long terme.
Organiser la relance
Après un appel, consignez la réponse et fixez la prochaine action avec une date. En début de journée, consultez vos relances pour retrouver les clients qui attendent une réponse.
Revoir le portefeuille
Parcourez les étapes du tableau des affaires. Consultez l’historique avant de changer une affaire d’étape et distinguez une vente conclue d’un dossier encore en négociation.