Las preguntas que se hacen los directivos

Una tienda con pocos artículos y una caja requiere menos preparación que varios almacenes con saldos iniciales. Prepare una muestra, registre una venta y su cobro y acuerde la fecha de puesta en marcha con el equipo.

Pida a cada persona que realice una tarea habitual con sus permisos. Un cajero puede cobrar, el almacén puede recibir mercancía y un supervisor puede localizar ambas operaciones. Use el resultado para preparar la formación.

Utilice la plantilla disponible en cada módulo. Compruebe referencias, duplicados, unidades y saldos con un pequeño lote antes de importar el resto. Confirme por separado el formato y el alcance para asientos contables.

La ficha del plan indica el periodo de cobro, los módulos, los usuarios y los establecimientos incluidos. Compruebe también los servicios de migración o acompañamiento que vaya a necesitar.

Liste a quienes necesitan iniciar sesión para vender, aprobar gastos o registrar horas. Distinga estas cuentas de los clientes y proveedores que solo figuran en el directorio. Compruebe las condiciones de acceso de su asesoría.

La página de socios explica el proceso de recomendación y el programa para asesorías contables. Consulte las condiciones antes de recomendar una empresa o contar con una comisión.

Revise la caducidad, el límite de compra en línea y la autorización de su banco. Si ya aparece un cargo, busque el recibo antes de volver a intentarlo.

Anote la hora, la moneda, el importe y el mensaje de error. Si tiene un recibo, contacte con el vendedor indicado. Comparta esos datos con soporte sin incluir el número completo de la tarjeta ni claves o códigos bancarios.

Consulte Facturación en su cuenta y busque el recibo en el correo utilizado para el pago. Si falta un documento, facilite a soporte el número del pedido y el periodo facturado.

Para una compra con Paddle, utilice el enlace de gestión del recibo. En una compra directa, contacte con el vendedor indicando la referencia. Para reclamar un cargo concreto, siga por separado la política de reembolso del sitio.

Antes de que termine el acceso, exporte los registros disponibles de cada módulo y descargue los justificantes. Consulte cómo recuperar el resto y compruebe que su equipo puede abrir los archivos.

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